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重点关注：
·沃什若当选 ，或试图推动"降息+缩表”的政策组合 ，但一些基本的逻辑和中期政策框架不变 。
·贵金属市场罕见巨震，交易所出手为商品期货市场降温 。
· 世界黄金协会数据显示 ，2025年 ，中国市场强劲的黄金投资需求抵消了金饰板块的疲软态势。
·A股“绩差生 ”扎堆交卷，逾百家公司去年亏损额超10亿元 。
·卡塔尔投资局（QIA）领投东鹏饮料 ，首次重仓中国消费 。
01、宏观与金融
（一）回顾
1 、1月宏观经济景气度有所下降
国家统计局1月31日发布数据显示 ，1月份，制造业采购经理指数（PMI） 、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.3%、49.4%和49.8% ，比上月下降0.8个 、0.8个和0.9个百分点 ，经济景气水平有所回落。
东方金诚宏观研究认为，PMI再度降至收缩区间 ，不及市场普遍预期 ，原因有三：首先是季节性因素 。1月大部分制造业行业进入传统淡季 。数据显示，剔除2023年极端值，过去十年中 ，1月制造业PMI指数“八降二升 ” ，平均下行0.3个百分点。二是基数效应 。PMI指数为环比指标，2025年12月制造业PMI指数大幅上升0.9个百分点至50.1% ，导致环比基数迅速抬升 ，会对2026年1月制造业PMI指数形成一定压低效应 。三是开年房地产市场继续调整，企业和居民的内生性投资及消费需求偏弱 ，加之外部不确定性居高不下 ，对制造业形成较大拖累。
2 、2025年中国财政收入21.6万亿元
财政部数据显示，2025年 ，全国一般公共预算收入为21.6万亿元人民币 ，比上年下降1.7% 。税收收入17.6万亿元，同比增长0.8% ，总体呈稳步回升态势 。非税收入3.97万亿元 ，同比下降11.3%，主要受2024年一次性中央单位上缴专项收益抬高基数影响。分税种看，证券交易印花税为2035亿元 ，大幅增长57.8%
3、七省（市）GDP增速跑赢5.0%
1月30日 ，随着广东省统计局公布去年全省经济运行情况，十个经济大省的“年报”已全部发布 ，七省（市）GDP增速跑赢全国5.0%的水平 ，彼此间差距较上年收拢，河南跑出5.6% ，以微弱优势领先。2025年 ，十个经济大省以占全国近两成的陆域面积创造了60.1%的GDP 。江苏（5.3%） 、山东（5.5%） 、浙江（5.5%）、四川（5.5%） 、河南 、湖北（5.5%）、上海（5.4%）的经济增速快于全国，福建与全国齐平 ，广东、湖南分别为3.9%和4.8% 。
4 、凯文?沃什被提名为联储主席候任人
北京时间1月30日 ，特朗普宣布提名凯文?沃什为下一任联储主席。2026年以来，市场对美联储主席预期一波三折 ，四个主要候选人中 ，哈塞特 、里德均一度领跑，但最终特朗普选择了前美联储理事凯文?沃什 。沃什曾在2006年被小布什任命为联储历史上最年轻的理事，但由于在QE等问题上与伯南克存在分歧 ，2011年辞去联储理事职务 ，目前担任胡佛研究所（HooverInstitution）访问学者 。2017年，沃什曾与鲍威尔竞争联储主席职位 ，并最终输给了鲍威尔。后续 ，沃什需要经过参议院确认，然后才能接替米兰当前的联储理事职位 ，并在2026年5月16日接替鲍威尔成为联储主席 。
华泰宏观分析认为 ，沃什若当选，联储相关政策取向可能有所转变 ，沃什或试图推动"降息+缩表 ”的政策组合 。但一些基本的逻辑和中期政策框架不变：特朗普政府呵护资本市场以及广义流动性的取向不变 ，货币政策总体取向仍然（相对经济的强度）偏宽松。中期看，联储独立性被侵蚀 ，美元内在价值下降的趋势或不会改变 。
因此 ，华泰宏观认为，关注金融短期波动，但资产配置仍然应该以“不变 ”的长期逻辑为锚 。
（二）前瞻
1、全球PMI齐发
2月2日 ，中国公布聚焦中小企业的SPGI制造业PMI(原财新PMI) ，欧元区 、法国 、德国、英国 、美国等经济体相继公布SPGI制造业PMI。日本公布1月维持利率不变的货币政策委员意见摘要 。
2 、商业银行托管业务迎来监管新规
国家金融监督管理总局近期制定《商业银行托管业务监督管理办法(试行)》，自2026年2月1日起施行 。办法明确了商业银行托管业务的概念和开展业务的基本原则 ，规定了商业银行开展托管业务应当符合的要求。商业银行需要建立健全托管业务治理架构和管理体系制度 ，根据自身能力和服务水平提供适当的托管服务。同时，办法也进一步强化了持续监管措施、监管处罚 、数据报送和自律管理等相关制度安排 。
3 、金融机构产品适当性管理有了“硬约束”
金融监管总局发布的《金融机构产品适当性管理办法》自2026年2月1日起施行 。办法明确适当性规则 ，根据不同产品属性特征提出针对性要求。对于投资型产品 ，要求划分产品风险等级、进行投资者风险承受能力评估，将投资者分为专业投资者与普通投资者 ，进行差异化的适当性管理 。对于保险产品 ，要求开展分类分级 、对保险销售资质进行分级管理，对投保人进行需求分析和财务支付水平评估等 。
4 、乱收费乱罚款等行为将被强化监督
《行政执法监督条例》自2026年2月1日起施行。条例对行政执法监督范围进行明确 ，规定对行政执法机关贯彻落实党中央、国务院关于行政执法工作重大决策部署 ，落实行政执法各项制度，依法开展行政执法等进行监督 。同时，加强行政执法主体和人员资格管理 。强化对是否存在违规异地执法、趋利性执法以及乱收费 、乱罚款 、乱检查、乱查封等行为的监督。
5 、2月1日起 ，遇拒收现金可维权
中国人民银行会同国家发展改革委 、金融监管总局制定了《人民币现金收付及服务规定》 ，自2026年2月1日起施行 。规定明确，收费单位、经营主体应尊重社会公众对合法支付方式的自主选择权；若全部交易 、支付 、服务均通过网络完成的 ，收费单位、经营主体应提前公示支付方式 ，并在服务过程中及时告知 、说明支付方式；若收费单位 、经营主体支持现金支付，其应保持合理的零钱备付 ，具备必要的收现条件 ，保证现金支付顺畅；推广数字政务的经营主体应充分考虑公众使用现金的需要以及可能出现的突发情况 。若发现收费单位、经营主体拒收现金，或对现金支付采取歧视性措施的 ，可保存证据并向当地中国人民银行分支机构申请依法维权。
02 、资本市场
（一）回顾
1 、特朗普提名沃什出任美联储主席 ，引爆贵金属数十年来最惨烈抛售
美国总统特朗普提名沃什出任美联储主席引爆了贵金属数十年来最惨烈的抛售 。周四还齐创盘中历史新高的金银大跳水，周五现货黄金日内跌幅曾接近13%、为上世纪80年代初以来四十多年盘中跌幅之最 。现货白银盘中一度暴跌超35% ，创有纪录以来最大跌幅。市场将此次暴跌归因于投资者对美联储政策预期的急剧转变。沃什长期以鹰派立场著称 ，市场仍认为其不太可能激进降息 。
2、交易所出手为商品期货市场降温
上期所上期能源发布通知，将白银 、锡期货合约单日开仓交易限额分别下调至800手和200手，对16名客户限制锡 、白银期货开仓1个月并限制出金；将铜、国际铜 、铝期货合约涨跌停板幅度调整为9% ，套保 、一般持仓交易保证金比例调整为10%和11% 。广期所也发布风险提示函 ，强调将严肃查处各类违规行为。
3、上周共113家上市公司接受机构投资者调研
1月26日—1月30日，共有113家上市公司接受机构投资者调研 。从赚钱效应来看 ，可川科技 、哈森股份(603958) 、闰土股份(002440)涨幅均超30% ，连城数控、盛达资源 、亚玛顿(002623) 、气派科技等个股涨幅均超15%，其中哈森股份5日3板 ，闰土股份3日2板 。热门调研股方面 ，本周无公司接受百家以上机构调研，上海银行(601229)、泰恩康 、蜂助手 、ST京机、柳工(000528)、海利得(002206)等公司受到机构较多关注。
4 、2025年全球黄金总需求超5000吨 ，创历史新高
近日 ，世界黄金协会发布2025年全年《全球黄金需求趋势报告》 。报告显示，2025年全球黄金总需求达5002吨 ，创历史新高 。持续的地缘政治和经济不确定性推动了黄金投资需求的大幅攀升 ，这令全年黄金需求总金额达5550亿美元。
中国市场方面，世界黄金协会数据显示，2025年全年黄金需求总量达1003吨 ，同比增长6% ，为2021年以来最高水平 。按金额计，全年需求更是创下历史新高 ，总额达7960亿元人民币（约合1110亿美元） ，同比激增53% 。值得注意的是，年内强劲的黄金投资需求抵消了金饰板块的疲软态势。
（二）前瞻
1 、下周共有42只股票解禁 ，信达证券解禁市值靠前
2月2日至6日将有42股解禁 ，总解禁市值为1034.19亿元 。其中，解禁规模较大的个股主要集中在2月2日和2月5日 。由于春节假期因素 ，2月份A股交易仅有3周的时间 ，其中解禁市值最大的是第一周，有46.46亿股限售股上市 ，市值约为1021.6亿元;最小的是第二周 ，限售股数量24.87亿股，市值约为377.6亿元;最后一周限售股数量较多，为57.49亿股 ，市值约为924.67亿元。
信达证券解禁市值靠前 ，本次解禁有25.51亿股，占总股本比例为78.67% ，解禁市值高达448.79亿元 ，本次解禁股东为公司控股股东——中国信达资产管理股份有限公司。
2、逾百家公司去年亏损额超10亿元
截至发稿，从已预告2025年业绩亏损公司来看 ，有103家公司亏损金额超10亿元（以预告上限统计） ，其中8家公司亏损金额超百亿元，主要是地产链相关公司 ，包括万科A和绿地控股(600606)等 。地产链相关公司中 ，荣盛发展(002146) 、信达地产(600657)等均亏超40亿元 。此外，光伏板块亏损也较为严重 ，通威股份(600438)亏损超百亿元 ，TCL中环 、天合光能和隆基绿能亏损金额居前。
03、商业与产业
（一）回顾
1 、安踏拟收购PUMASE29.06%股权
1月27日，安踏体育发布公告，宣布以15亿欧元（约合人民币123亿元）收购彪马（PUMA）所属公司PUMASE29.06%的股权 。交易完成后 ，安踏体育将成为彪马最大股东 。公司计划通过向监事会委派代表参与治理 ，在尊重PUMA深厚品牌积淀与独立运营的基础上，通过战略协同赋能中长期发展。此次收购是继AmerSports和JackWolfskin之后 ，安踏深化全球化布局的又一关键举措 ，不仅有效补强了公司在中高端专业运动领域的品牌布局，完善了多品牌矩阵 ，更有望通过全球资源整合与协同效应 ，构建支撑公司未来高质量发展的全新增长极 。
2 、卡塔尔投资局（QIA）领投东鹏饮料，首次重仓中国消费
1月26日消息 ，东鹏饮料港股IPO基石投资者阵容确定 ，卡塔尔投资局（QIA）领投1.5亿美元，成为市场关注焦点 。这是QIA首次作为基石投资者参与中国消费类企业IPO ，也是其首次重仓中国消费赛道。此次IPO共引入15家基石机构 ，认购总额超6亿美元，创下港股消费行业纪录 。业内认为，QIA的参与 ，体现了国际主权资本对东鹏饮料商业模式、增长能力及中国功能饮料市场长期前景的高度认可 。
3 、商务部：近期将上线国家层面的海外综合服务大平台
1月26日 ，商务部外国投资管理司负责人王亚在国新办新闻发布会上表示，近期将上线国家层面的海外综合服务大平台。该平台统筹外事 、法律、财税 、金融 、经贸、物流、海关 、贸促等领域服务资源 ，围绕企业出海有关的政策咨询 、业务办理、国别信息 、动态资讯 、资源对接、风险防控等共性需求 ，形成一个窗口 、一站式出海服务平台 。
（二）前瞻
1 、多个产业侧会议将召开
中国光伏行业协会拟于2月5日在北京召开“光伏行业2025年发展回顾与2026年形势展望研讨会”，邀请行业主管部门、研究分析机构等单位的领导与专家 ，与光伏企业代表一起分析2025年我国光伏产业发展情况并研判2026年发展走势 。
脑机接口产业联盟 、脑机交互与人机共融海河实验室 、天津大学将于2月3日至4日在天津举办“脑机接口开发者大会 ”。
2、下周将有2只新股发行
Wind数据显示 ，下周将有2只新股发行，爱得科技 、易思维两家公司均于2月2日申购。
3 、芯导科技将于2月3日披露2025年年报
为沪市首家披露年报的上市公司 。沪市主板方面 ，*ST花王将于2月13日披露年报 ，尚纬股份(603333)将于2月14日披露年报 。
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